NOS RÉFÉRENCES

Ils nous ont fait confiance

Des clients financiers, industriels, sous LBO ou groupes familiaux….

Et ils parlent de nous (voir plus bas ci-dessous): Robert DUNOYER (Dunoyer), Marc SENOBLE (Senoble), Serge AYMES (European Homes), François de GUITAUT (Chevrillon Associés), Olivier BREITTMAYER (Exclusive Networks), Olivier MARCHAND (Bénédicta), Philippe ZURAWSKI (B&Capital), Eric CARTIER-MILLON (Gide Loyrette Nouel), Sophie NORDMANN-CAETANO (EDRIP), Christophe THEVENOT (Thevenot Perdereau), Richard PERILLIAT (BPA), Mathieu VIGIER (ICG), Philippe LATORRE (Activa Capital)...
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L'avis de nos clients :

« L’apport de Pauline a été déterminant pour susciter l’adhésion de nos partenaires financiers sur une opération peu classique. Son approche pragmatique, son professionnalisme, sa transparence, sa ténacité et la confiance que lui accordent les différents acteurs de la place ont été clé pour dans notre levée de dette. »

François de Guitaut, Associé et directeur d’investissement, Chevrillon Associés

« J’ai rencontré Pauline Godillot grâce à European Homes et elle m’a permis de gérer un dossier crucial  entre mon pool bancaire et mon entreprise par le fruit de son expérience et du dialogue qu’elle sait avoir avec les banques. Partenariat, simplicité, efficacité et clairvoyance lui ont permis d’arriver au résultat souhaité. »

Robert Dunoyer, PDG Groupe Dunoyer

« Pauline m’a aidé très efficacement à négocier avec mon pool bancaire, car elle a assimilé parfaitement la culture de l’entreprise, en suscitant l’adhésion de mes collaborateurs »

Marc Senoble, PDG Groupe Senoble

« Newroc a su rapidement comprendre notre business modèle et ses atouts, ainsi que la dynamique du marché et de notre groupe. C’est grâce à cela et à sa connaissance de l’ensemble des prêteurs du marché qu’elle a rapidement ciblé les nouveaux prêteurs avec qui nous pouvions établir un partenariat constructif, qui adhéreraient à notre logique de fonctionnement et comprendraient nos enjeux »

Olivier BREITTMAYER , PDG Exclusive Networks

«Pauline est aux côtés d’European Homes depuis plus de 10 ans, avec Fortis d’abord, puis Newroc qui agit pour la 2nde fois en tant que conseil du Groupe en 2017 pour la recherche des € 50 m de financements liés à notre nouvel LBO. Sa connaissance des acteurs de la dette bancaire, et sa maîtrise des deals de cette nature nous ont toujours permis de trouver des solutions adaptées . J’ajouterais deux qualités  inhabituelles dans ce type de relation, le « bon sens » qui est toujours rassurant pour un entrepreneur et la   «conviction»,  indispensable pour aller chercher et convaincre les bons partenaires. »

Serge AYMES, Directeur Général European Homes

« J’ai travaillé depuis 10 ans à plusieurs reprises avec Pauline. J’ai à chaque fois été impressionné par son implication dans les dossiers et par sa capacité, au delà du pur montage financier, à bien comprendre les problématiques de l’entreprise. Elle nous a notamment accompagné de façon constructive durant des moments difficiles pour Bénédicta, toujours dans la recherche d’accords avec le pool afin de nous aider à traverser cette période, ce qui nous a permis de vendre dans des conditions idéales au groupe Américain HJ Heinz   »

Olivier MARCHAND, ex-PDG Bénédicta, Managing Partner F&B Private Equity

« L’apport de Pauline Godillot dans les dossiers de restructuration ou de conseil en financement ‎est fondamental tant par sa connaissance du marché et de ses intervenants que par sa capacité à trouver des solutions innovantes. Son intervention est souvent une des clefs de la réussite dans ce type de dossiers qui sont complexes et de longue haleine grâce à sa ténacité  »

Eric CARTIER-MILLON, Avocat Associé, Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL

«  Compétences, professionnalisme, doublés d’une appréhension naturelle des enjeux et équilibres, constituent autant de qualités qui permettent à NEWROC de parvenir rapidement à la mise en œuvre de solutions qui, tout en intégrant les exigences prudentielles et contraintes de l’environnement bancaire, assurent la poursuite du développement de l’activité de l’entreprise »

Richard PERILLIAT, Directeur Secteur, BP Auvergne Rhone-Alpes

« Pauline a une très grande connaissance de la structuration de la dette, son expérience et son indépendance lui permettent d’imaginer la structure optimale pour l’entreprise et son développement. Pauline a su avant tout le monde comprendre l’intérêt de travailler avec les fonds de dette. Nous avons bâti ensemble  de manière très constructive  en  2013 sur le dossier Exclusive Networks une solution adaptée à une entreprise en forte croissance. Une  très belle réussite puisque la flexibilité et la disponibilité de notre dette a permis à l’entreprise de multiplier son résultat d’exploitation par 5 en 4 ans »

Mathieu VIGIER , Managing Director, ICG

« Avec une connaissance fine des contraintes et impératifs du monde bancaire, un appétit de compréhension des métiers et de la stratégie de l’entreprise, j’ai vu Pauline rechercher l’intérêt de toutes les parties en proposant et en mettant en œuvre les solutions les plus constructives. »

Christophe THEVENOT, Administrateur Judiciaire, THEVENOT-PERDEREAU-MANIERE-EL BAZE

« J’ai fait appel à Newroc pour une de nos participations dans le cadre d’une négociation avec son pool bancaire : un concentré d’efficacité et de performance, un vrai soutien au management »

Sophie Nordmann-Caetano, Directeur de participations,  EDRIP

« Grâce à son parcours professionnel, Pauline a une aptitude démontrée à bien comprendre les sujets financiers aussi bien sous l’angle du dirigeant, de l’actionnaire et du banquier, et ce avec beaucoup de professionnalisme. Cette compétence rare m’a été précieuse sur les dossiers Matest, Exclusive Network et Sateco faits avec Newroc   »

Philippe ZURAWSKI, Directeur Associé,  B&Capital, www.b-and-capital.com

«Newroc nous a apporté avec succès son expertise, son professionnalisme et sa disponibilité de tous les instants»

Philippe LATORRE, Partner, ACTIVA CAPITAL

Track record avant Newroc - financements

Track record avant Newroc - financements

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Track record - restructurations

Track record - restructurations

Société de forge et fonderie

Restructuration financière et industrielle
Réalisation des audits, appréciation de la gravité de la situation, new money avec les actionnaires, changement de l’équipe dirigeante …etc, négociation avec les actionnaires et le pool bancaire, et recapitalisation et renforcement des équipes opérationnelles

Société textile

Recherche de financements de bas de bilan

Structuration de l’information financière, négociation avec les banques de bas de bilan, préparation et négociation du termsheet 

Société de chimie fine

Négociation sous conciliation

Rééchelonnement de la dette LT, conversion en capital, abandon partiel, apport de new money, plan de cession d’actifs non stratégiques, définition et mise en place du package management

Société de distribution textile

Sauvegarde – liquidation judiciaire
Conciliations en 2008 et 2010, redressement judiciaire en 2010. Tentative de conversion de la dette senior et mezzanine, recherche de partenaires financiers et/ou stratégiques, définition d’un plan de continuation, négociation de plans de cessions.

Société de BTP sous LBO

Négociation bancaire pour l’acquisition d’un concurrent

Rachat envisagé puis abandonné d’un concurrent en difficultés. Négociation avec les deux pools bancaires acquéreurs et cible.

Constructeur immobilier

Négociation bancaire sous conciliation

Réalisation des audits, appréciation de la gravité de la situation, new money avec les actionnaires, changement de l’équipe dirigeante …etc, négociation avec les actionnaires et le pool bancaire, recapitalisation, et renforcement des équipes opérationnelles

Promoteur immobilier

Négociation bancaire – société cotée 

Rééchelonnement de la dette long terme et besoin de new money pour le financement court terme, négociation avec les banques de GFA

Imprimeur

Renégociation sous conciliation

Restructuration de la dette LT des banques françaises et étrangères et des CLOs, définition d’un plan de restructuration industrielle, apport de new money, prise de contrôle majoritaire par les banques et CLOs

Société textile

Négociation bancaire sous sauvegarde

Ré-initialisation des discussions et négociations avec les banques. Recherche de solutions financières permettant d’obtenir l’unanimité. Recherche d’une solution managériale, management package, lien entre les divers conseils et avocats

Société vinicole

Recherche d’une solution technique à sa recapitalisation

Diagnostic de la situation financière de l’entreprise et de perspectives de cash flows. En cessation de paiements